,3月1日主题复盘 AI服务器个股大涨，充电桩迎政策催化

一、行情回顾

沪指今日震荡反弹，深成指、创业板指午后涨超1%。充电桩概念股集体走强，英可瑞、欧陆通、和顺电气20cm涨停，绿能慧充、奥特迅、动力源封板，泓淋电力涨超10%。消费电子板块继续走高，思泉新材、超频三20cm涨停，卓翼科技、美格智能、新亚电子、亿道信息等多股涨停。AI概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，光迅科技、紫光股份、汇源通信、中瓷电子等涨停，罗博特科、中石科技、高澜股份涨超10%；ChatGPT、多模态方向午后拉升，三六零、苏州科达涨停，海天瑞声涨超10%。下跌方面，高位股继续退潮，国脉文化、华扬联众跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3500股飘红，今日成交再度突破1万亿元。

1.充电桩

充电桩板块今日大涨，动力源、英可瑞、奥特迅等多股涨停。

消息上，据澎湃新闻报道，近日，华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在2024年中国数字能源伙伴大会上表示，预计未来十年，电动汽车保有量增长10倍，从2000万增长到2亿辆，充电量增长10倍，从1000亿度增长到1万亿度，充电桩保有量10年将至少增长5倍。

此外，今日盘中，据新华社报道，中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。高层指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

根据充电联盟数据，2024年1月，充电基础设施增量为26.5万台，同比上升31.1%；新能源汽车国内销量72.9万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：2.8。首创证券称，当前车桩增量比仍相对较高，预计后续充电桩仍有较大增长空间。

此外，光大证券认为，随着国内新能源车渗透率提升，充电桩利用率数据迅速改善，特来电等龙头运营商突破盈亏平衡点。中长期来看，柔性充电、峰谷分时定价、光储充一体化以及V2G，为运营商打开长期成长空间。

2.算力

算力板块今日继续大涨，服务器个股表现抢眼，紫光股份、浪潮信息等权重标的先后涨停，午后中科曙光再度拉升7%，欧陆通等个股冲板。整体来看，中科曙光、浪潮信息、紫光股份等个股成交位于两市前列。

2月29日，戴尔预计由于人工智能服务器需求乐观，其年度收入和利润将超过华尔街的预期。股价盘后大涨18%。

此外，集邦咨询近日发布报告，表示超微电脑在积极拓展苹果公司的AI服务器订单，从而助力苹果公司在AI领域的各种布局和发展。

还有消息称英伟达H20算力芯片开始出货，相对于H100，H20的显存提升20%至96G，NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。

Canalys预计2024年全球云服务支出将增长20%。在2023年第四季度，全球云基础设施支出实现了19%的同比增长，总额达到781亿美元，较前年同期增加了123亿美元。2023全年，云服务的累计投资从2022年的2471亿美元上升至2904亿美元，实现18%的同比增长。由于AI领域新需求不断产生，头部云厂商或将继续增加对生成式AI模型的投资，Canalys预计，2024年全球云服务支出将同比增长20%。预计全球云服务支出增长将带动相关服务器需求的增加。

除此之外，昨日大涨的氢能源、消费电子、芯片依然活跃，传媒、新能源汽车等部分个股也有表现。跌幅榜来看，主要集中在晋级失败的高标个股。